Schon wieder verliert die Handelsfamile des jungen Rashids ein Schiff ihrer Flotte. Obwohl Rashid noch unerfahren ist, macht er sich mit dem alten, gewieften Diener Ibrahim auf den Weg nach Indien, um Seide und Lapislazuli zu kaufen und damit das Familiengeschäft vor dem Untergang zu bewahren. So machen Sie sich an Bord der „Morgenröte“ auf die Reise. Doch auch auf diesem Schiff tanzt der Klabautermann und es geht unter und alle Passagiere müssen sich in Sicherheit bringen. So trifft sich eine Schar von Überlebenden im Rettungsboot. Als dann eine grosse Fregatte aus dem Nebel auftaucht, wähnen sich alle gerettet. Doch als sie an Bord klettern, bietet sich ihnen ein schrecklicher Anblick...
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